從“制造"到“智造"：國產(chǎn)工業(yè)機器人如何重塑多地產(chǎn)業(yè)格局？

作者：科技前端
更新時間：2026年

“2024年多地工業(yè)機器人年度安裝量達(dá)54.2萬臺，較十年前增長超一倍。"

這是多地機器人聯(lián)合會《機器人2025》報告中公布的數(shù)據(jù)。十年前，我國剛開始成為多地占比大的工業(yè)機器人市場，而當(dāng)時國產(chǎn)工業(yè)機器人僅占國內(nèi)的四分之一。

如今，我國市場的工業(yè)機器人年安裝量高達(dá)29.5萬臺，占多地總量的54%，國產(chǎn)的已從十年前的28%提高到57%，超過外資。

01 多地與我國市場，工業(yè)機器人的雙重增長引擎

多地制造業(yè)的智慧化轉(zhuǎn)型正以快的速度推進(jìn)。根據(jù)多地機器人聯(lián)合會的更新數(shù)據(jù)，2024年多地工業(yè)機器人年度安裝量達(dá)到54.2萬臺，創(chuàng)下歷史第二高紀(jì)錄。與十年前相比，這一數(shù)字已經(jīng)實現(xiàn)大的增長。這表明工業(yè)機器人已成為多地制造業(yè)核心生產(chǎn)要素。

亞洲地區(qū)無疑成為多地工業(yè)機器人市場的關(guān)鍵區(qū)域，占據(jù)多地新增裝機量的74%，而歐洲和美洲則分別占16%和9%。這種“亞洲主導(dǎo)、我國在前"的格局已日益穩(wěn)固。

我國市場表現(xiàn)出的增長動能。2024年，我國新安裝了29.5萬臺工業(yè)機器人，創(chuàng)下年度紀(jì)錄。我國的在役機器人存量在同年突破了200萬臺大關(guān)，規(guī)模位居多地前方。

尤為令人矚目的是我國本土的崛起。據(jù)《機器人2025》報告顯示，我國本土制造商在國內(nèi)市場超過了外資供應(yīng)商，已攀升到57%，成功實現(xiàn)了從跟跑者向并行者乃到具備多地競爭力的重要力量轉(zhuǎn)變。

02 產(chǎn)業(yè)環(huán)境，從核心零部件到多樣化應(yīng)用

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“核心零部件-本體制造-系統(tǒng)集成"的清晰閉環(huán)結(jié)構(gòu)。這一結(jié)構(gòu)正成為我國機器人產(chǎn)業(yè)競爭力的重要基礎(chǔ)。

上游核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，這些組件合計占機器人總成本的65%-70%，直接決定機器人的性能、穩(wěn)定性和負(fù)載能力。國內(nèi)企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)投入，正在逐步打破國外壟斷，國產(chǎn)化率不斷提高。

2023年，我國工業(yè)機器人生產(chǎn)規(guī)模達(dá)42.95萬套，2024年1-11月已達(dá)48.39萬套，出貨量占多地比例從2013年的14%提高到2023年的51%。市場規(guī)模同樣保持快速增長，2023年銷售額達(dá)725.38億元，2024年預(yù)計增長到842.62億元。

下游應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)的汽車、3C產(chǎn)業(yè)向更廣泛的領(lǐng)域拓展。盡管汽車行業(yè)依然是重要的應(yīng)用領(lǐng)域，但在多地范圍內(nèi)，2024年該行業(yè)的安裝量下滑了7%。

與此同時，通用工業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)突出：電氣/電子行業(yè)安裝量12.9萬臺，同比增長2%；金屬與機械行業(yè)增長16%；塑料與化工產(chǎn)品行業(yè)增長18%；食品行業(yè)更是實現(xiàn)42%的大幅增長。

03 技術(shù)迭代，智慧化與自適應(yīng)成為新方向

工業(yè)機器人技術(shù)正朝著智慧化、柔性化、協(xié)同化方向快速演進(jìn)。協(xié)作機器人成為增長尤為顯著的領(lǐng)域，2024年實現(xiàn)12%的雙位數(shù)年增長率，憑借高靈活性和易部署的特點，在中小企業(yè)中迅速普及。自適應(yīng)機器人則成為增速突出的“黑馬"，目前雖然僅占市場總量的10%，但其增長勢頭好。

這些技術(shù)進(jìn)步直接帶來了工業(yè)機器人的成本下降。以我國打磨機器人為例，其單價從2017年的65萬元降到2024年的45萬元，降幅達(dá)46%，預(yù)計2028年將進(jìn)一步降到35萬元。這種成本下降并非簡單的“價格戰(zhàn)"，而是技術(shù)推動下“精度提高+成本下降"的價值重構(gòu)。例如，在某汽車零部件廠的案例中，引入自適應(yīng)機器人后，不僅打磨合格率從88%提高到95%，單臺設(shè)備年維護(hù)成本還減少了3萬元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，以工業(yè)機器人主要企業(yè)為主力的“新型工業(yè)化"板塊中，49家企業(yè)研發(fā)投入不斷加碼，2024年總計達(dá)142.64億元，同比增長9.56%；2025年一季度同比增幅達(dá)10.15%。

04 出海戰(zhàn)略，我國牌子的多地化布局

隨著國內(nèi)市場競爭加劇，越來越多的我國工業(yè)機器人企業(yè)開始積極“出海"尋找新市場。數(shù)據(jù)顯示，2025年前5個月，我國工業(yè)機器人出口額同比增長55.4%。

從更長的時間維度看，2017年到2024年，我國工業(yè)機器人出口額從19.8億元增到80.6億元，7年間復(fù)合增長率高達(dá)22.2%。

據(jù)多地機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2024年多地機器人市場規(guī)模突破600億美元，年增長率達(dá)15%。這為我國機器人企業(yè)提供了廣闊的多地市場空間。

我國企業(yè)的“出海"策略日益多元化。美的集團(tuán)通過收購德國庫卡獲取多項核心技術(shù)和客戶資源，快速補齊技術(shù)與渠道短板。匯川技術(shù)、綠的諧波等企業(yè)則采取“抱團(tuán)出海"策略，將產(chǎn)品組成“智慧工廠打包套件"一同走向海外，在降成本的同時強化我國整體技術(shù)認(rèn)知。浙江錢江機器人在印度建立售后和運維團(tuán)隊，通過快速響應(yīng)客戶需求贏得了大量焊接機器人訂單。

05 未來挑戰(zhàn)，核心零部件與新興領(lǐng)域的博弈

盡管我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但仍面臨一些關(guān)鍵挑戰(zhàn)。特別是在人形機器人等新興領(lǐng)域，核心部件國產(chǎn)化率仍是瓶頸。

賽迪研究院的調(diào)研指出，人形機器人所需的核心部件中，行星滾柱絲杠國產(chǎn)化率僅19%，RV減速器也有40%，而諧波減速器國產(chǎn)化率已達(dá)50%。

這些部件直接決定機器人的運動精度和負(fù)載能力，依賴進(jìn)口就意味著“高價+供應(yīng)鏈風(fēng)險"。以力控傳感器為例，目前單價仍在2-4萬元，若行星滾柱絲杠能實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，僅這一項就能讓整機成本再降15%-20%。

在服務(wù)機器人領(lǐng)域，我國同樣面臨挑戰(zhàn)。雖然多地服務(wù)機器人市場前景廣闊，預(yù)計2032年規(guī)模將達(dá)792.56億美元，成為工業(yè)機器人市場的3倍多。

但亞太地區(qū)服務(wù)機器人多集中在餐飲送餐、清潔等低價值場景，而北美則已在醫(yī)學(xué)等高價值場景中取得突破，如醫(yī)院藥品配送機器人能直接聯(lián)動患者生命體征系統(tǒng)，實現(xiàn)更高水平的智慧化。

技術(shù)創(chuàng)新帶來的挑戰(zhàn)也顯而易見。有些企業(yè)為跟風(fēng)降本，用低端傳感器替代力控傳感器，導(dǎo)致打磨精度從95%跌到80%，返工成本反而上升。

對于聲稱將在2025年量產(chǎn)的人形機器人企業(yè)，可能存在“量產(chǎn)延期"風(fēng)險，因為這些計劃多基于實驗室數(shù)據(jù)，實際量產(chǎn)可能遇到“運動控制有待優(yōu)化"、“續(xù)航能力面臨挑戰(zhàn)"等問題。

多地機器人聯(lián)合會的數(shù)據(jù)令人關(guān)注，多地工業(yè)機器人存量以9%的年增長率穩(wěn)步攀升。我國企業(yè)在完成國內(nèi)的逆襲后，并未停下腳步。從長三角到珠三角的制造基地，再到印度、墨西哥和歐洲的生產(chǎn)線，帶有我國標(biāo)識的工業(yè)機器人正成為多地智慧制造的重要選擇。在我國市場，工業(yè)機器人已不僅是一種生產(chǎn)工具，更是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵驅(qū)動力之一。