【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場分析】2025年10月1-3日，Metalex Vietnam 2025(越南機(jī)床展)在越南胡志明市西貢會展中心舉辦。Metalex Vietnam是越南頗具影響力和規(guī)模的金屬加工與機(jī)械制造專業(yè)展覽會，專注于金屬加工機(jī)械、相關(guān)技術(shù)以及整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)鏈，于2007年在越南胡志明市首次舉辦，每年舉辦一屆，今年是第十八屆。
 

　　展會主辦方是勵展集團(tuán)，應(yīng)主辦方邀請，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長王旭一行5人對展會進(jìn)行了參觀考察，觀展過程中與多家參展企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流，通過展會了解越南機(jī)床工具市場的主流產(chǎn)品與技術(shù)，以及未來市場發(fā)展空間；并在展會期間與越南相關(guān)機(jī)械協(xié)會負(fù)責(zé)人、中國企業(yè)在越南的經(jīng)營負(fù)責(zé)人等進(jìn)行會談，進(jìn)一步了解中國機(jī)床工具企業(yè)在越南市場的運(yùn)行狀況，積極探索中國機(jī)床工具企業(yè)與越南機(jī)床市場對接的有效路徑。
 

　　Metalex Vietnam 2025占用西貢會展中心一個(gè)展館，其參展商主要來自中國、日本、韓國、德國、中國臺灣等國家和地區(qū)，以及越南本土的設(shè)備經(jīng)銷商和代理商。本屆展會以零部件與輔助設(shè)備，如模具、刀具、夾具等以及測量與檢測技術(shù)設(shè)備等小型展品為主，其中自動化與機(jī)器人展品不乏亮點(diǎn)。
 

日本松下的焊接機(jī)器人
 

中國臺灣集成商展出的發(fā)那科機(jī)械手抓取解決方案
 

上海滬工展出的激光焊機(jī)設(shè)備
 

意大利展出的3D打印設(shè)備
 

中國機(jī)床企業(yè)展出的三坐標(biāo)測量機(jī)
 

　　本屆展會一個(gè)明顯的特征就是中國參展商數(shù)量眾多，至少占據(jù)半壁江山，充分印證了中國制造企業(yè)開拓東南亞市場的熱潮正在掀起。當(dāng)下，越南已經(jīng)成為全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移的一個(gè)重要目的地，對于中國參展商而言，通過參加展覽會可以展示最新技術(shù)和產(chǎn)品，直接面對越南快速增長的制造業(yè)市場；通過尋找本地代理商、分銷商和合作伙伴建立銷售網(wǎng)絡(luò)；并與來自各行各業(yè)的終端用戶和高管進(jìn)行面對面交流。
 

浙江美日展出的自動化工具磨單元
 

江蘇鹽城企業(yè)展出的平面磨床
 

馬鞍山折彎機(jī)參展企業(yè)
 

東莞刀具
 

　　會談活動
 

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會考察小組分別與越南配套工業(yè)協(xié)會(VASI)和胡志明市機(jī)械電氣企業(yè)協(xié)會(HAMEE)進(jìn)行了會談，相互介紹了各自協(xié)會的行業(yè)屬性、工作職責(zé)、運(yùn)營狀況等情況，并就雙方共同關(guān)注的——中國機(jī)床工具行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，越南機(jī)床工具市場的需求特點(diǎn)以及未來發(fā)展趨勢等話題進(jìn)行了深入交流。
 

　　越南配套工業(yè)協(xié)會(VASI)是一個(gè)全國性的、非政府的行業(yè)組織，是在越南政府的大力支持和批準(zhǔn)下成立的，旨在代表和發(fā)展越南的配套工業(yè)，在越南工業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域具有重要影響力。配套工業(yè)是指生產(chǎn)零部件、配件和原材料，以服務(wù)于其他更大規(guī)模成品制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)。例如，為汽車、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)螺絲、模具、塑料部件、電路板等的企業(yè)，都屬于配套工業(yè)。當(dāng)下，越南政府正大力推動“配套工業(yè)”的發(fā)展，以提高制造業(yè)的本地化比例和深度融入全球供應(yīng)鏈。
 

　　胡志明市機(jī)械電氣企業(yè)協(xié)會(HAMEE)是一個(gè)社會專業(yè)組織，在胡志明市工業(yè)和貿(mào)易部管理下運(yùn)營，由來自機(jī)械和電氣行業(yè)的企業(yè)、相關(guān)機(jī)構(gòu)、學(xué)院和技術(shù)專家等成員組成，有50多家會員企業(yè)。該協(xié)會是在越南，特別是在南方經(jīng)濟(jì)中心具有重要影響力的行業(yè)組織。
 

與越南配套工業(yè)協(xié)會(VASI)會談
 

與胡志明市機(jī)械電氣企業(yè)協(xié)會(HAMEE)會談
 

　　對于機(jī)床工具行業(yè)而言，這兩家協(xié)會會員企業(yè)基本都是來自用戶領(lǐng)域，兩家協(xié)會積極與中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會開展交流對接，在交流中都充分表達(dá)了一個(gè)共同愿望，期待中國機(jī)床協(xié)會推薦給他們更多好的中國機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)以及相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)，包括加工中心、鍛壓設(shè)備、激光切割、刀具等，都是越南市場需求的主流產(chǎn)品，未來越南市場對中國機(jī)床產(chǎn)品的需求或有井噴之勢。
 

　　除了通過參展企業(yè)了解情況，協(xié)會考察小組還分別與盛戈(越南)貿(mào)易責(zé)任有限公司總經(jīng)理和邦德激光越南銷售總監(jiān)進(jìn)行了會談，進(jìn)一步了解中國機(jī)床工具產(chǎn)品在越南市場的運(yùn)營情況。其中越南盛戈貿(mào)易是越南一家頗具規(guī)模的機(jī)床經(jīng)銷商，其公司旗下代理多家機(jī)床品牌，是大連機(jī)床在越南的獨(dú)家代理，深耕越南機(jī)床市場多年。
 

　　越南機(jī)床市場：撬動?xùn)|南亞市場的支點(diǎn)
 

　　據(jù)展會現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人士介紹，中國機(jī)床工具產(chǎn)品在越南市場的份額已經(jīng)超越歐美日韓以及中國臺灣等國家和地區(qū)。這一點(diǎn)在中國海關(guān)數(shù)據(jù)也得以體現(xiàn)，2024年越南是中國機(jī)床工具第四大出口國，出口額達(dá)15.9億美元，出口增速32.97%；是金屬加工機(jī)床第二大出口國，出口增速34.06%。
 

　　相較于更早進(jìn)入越南市場的歐美、日韓以及中國臺灣機(jī)床，中國大陸機(jī)床工具產(chǎn)品這兩年在越南市場份額不斷增加，正以優(yōu)越的性價(jià)比逐漸替代歐美日韓產(chǎn)品，特別是關(guān)稅問題加速催化這一進(jìn)程。比如海天精工、北京精雕、紐威、創(chuàng)世紀(jì)的加工中心，以及揚(yáng)鍛壓力機(jī)等等，這些企業(yè)產(chǎn)品在越南市場的口碑正在不斷提升；國內(nèi)激光企業(yè)進(jìn)入越南市場更早，邦德激光、宏山激光兩者已經(jīng)深耕越南市場十年，在越南市場認(rèn)可度高，采用直銷模式，大族激光近幾年開始涉足越南市場，但發(fā)展迅猛，依靠經(jīng)銷商迅速做到了市場前列。
 

　　越南制造業(yè)擴(kuò)張和政府推動工業(yè)化政策促進(jìn)了機(jī)床工具需求增長，而中國憑借技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢成為越南機(jī)床工具主要進(jìn)口來源國。越南市場的表現(xiàn)充分證明了我國機(jī)床工具產(chǎn)品國際競爭力的顯著提升，在東南亞市場中國替代已經(jīng)悄然發(fā)生。
 

　　中國制造企業(yè)掀起開發(fā)東南亞市場熱潮，越南市場成為首選之地，成為開拓該區(qū)域市場的橋頭堡。越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展跟中國具有高度相似性，中國企業(yè)在這里更容易復(fù)制國內(nèi)的經(jīng)營模式。另外，對于中國企業(yè)而言，開拓越南市場，盈利不是唯一目的，更深刻的意義在于某種程度上越南已經(jīng)成為中國制造企業(yè)撬動?xùn)|南亞市場的支點(diǎn)。
 

　　另外，越南制造業(yè)規(guī)?？捎^，尤其是電子、汽車、摩托車零部件行業(yè)蓬勃發(fā)展，對機(jī)床需求旺盛。近年來，在政府政策的扶持下，新能源和醫(yī)療器械成為新興市場領(lǐng)域，有待進(jìn)一步培育和開發(fā)。從地區(qū)角度，越南北部工業(yè)區(qū)，因緊鄰首都河內(nèi)，已經(jīng)成為國內(nèi)外企業(yè)投資的重要戰(zhàn)略區(qū)域，近兩年北部市場正在迅速趕超南部市場。據(jù)邦德激光越南銷售總監(jiān)介紹，2022年，越南北部激光設(shè)備市場開始超越南部市場，這一點(diǎn)同樣體現(xiàn)在加工中心設(shè)備，盛戈機(jī)床也是順應(yīng)這一趨勢在北部設(shè)立分公司。
 

　　據(jù)參展商介紹，越南機(jī)床工具市場當(dāng)下發(fā)展階段一個(gè)顯著特征就是低端混戰(zhàn)、行業(yè)內(nèi)卷，市場利潤并不樂觀，但是越南市場有諸多外部優(yōu)勢，包括政策扶持、規(guī)避關(guān)稅戰(zhàn)、人工成本低等等，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為越南市場當(dāng)下尚屬培育期，但看好越南機(jī)床工具市場未來的發(fā)展?jié)摿σ鸦拘纬晒沧R。
 

　　本土產(chǎn)業(yè)鏈缺失 中國替代持續(xù)升溫
 

　　中國機(jī)床出口東南亞，排在第一位的目的國是越南，泰國其次。比如宏山激光已在泰國建廠，其產(chǎn)品出口到印度，未來或?qū)⑦M(jìn)一步輻射土耳其市場。此外，印尼、馬來西亞、菲律賓的市場都各有其自身的特點(diǎn)，但存在相對分散，以及政策前景不明朗問題，尚在探索期。
 

　　越南乃至東南亞自身幾乎沒有機(jī)床主機(jī)生產(chǎn)廠家，其本土沒有完善的機(jī)床供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈支撐主機(jī)生產(chǎn)。目前國內(nèi)機(jī)床企業(yè)在越南建廠基本都是以裝配為主的倉儲類工廠，并不是真正意義的生產(chǎn)加工廠。越南盛戈貿(mào)易負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)榭春迷侥弦约皷|南亞市場未來發(fā)展，盛戈已經(jīng)開始從經(jīng)銷商向制造商轉(zhuǎn)型，其選擇在中國安徽建廠，明年將隆重推出其五軸產(chǎn)品和龍門產(chǎn)品。選擇將工廠建在中國，就是因?yàn)橹袊就翐碛型暾臋C(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈，從零部件到整機(jī)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，成本可控。
 

　　總體而言，東南亞市場的中國替代在持續(xù)升溫中。有相關(guān)專業(yè)人士表示，國產(chǎn)設(shè)備的可靠性指標(biāo)每年提升幾個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)定性逼近國際水準(zhǔn)。雖然與頂尖產(chǎn)品仍有距離，但差距是在以可測量的速度縮小。除了性價(jià)比，中國替代的優(yōu)勢還體現(xiàn)在整體服務(wù)能力上。比如用戶在泰國，遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)半夜彈出預(yù)警，國內(nèi)團(tuán)隊(duì)在線修復(fù)，第二天機(jī)器如常運(yùn)轉(zhuǎn)。這樣的維修故事并不起眼，卻代表著組織能力、軟件能力和服務(wù)能力整體升級。
 

　　售后服務(wù)瓶頸是國內(nèi)機(jī)床廠家開拓東南亞市場需要解決的一個(gè)瓶頸問題。東南亞客戶極度看重及時(shí)的安裝、調(diào)試、維修和備件供應(yīng)，建立本地化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是開拓東南亞市場的成敗關(guān)鍵。據(jù)邦德激光越南銷售總監(jiān)介紹，目前，越南機(jī)床行業(yè)從業(yè)的售前售后技術(shù)人員處于供不應(yīng)求狀態(tài)，越南機(jī)床市場內(nèi)卷的一個(gè)特征就是各企業(yè)之間經(jīng)?；ハ嗤谌?，這些懂技術(shù)的銷售或者售后工程師其工資遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)仄骄健?br /> 

　　對于中國機(jī)床企業(yè)而言，開拓東南亞市場是一場持久戰(zhàn)。在高端市場，東南亞客戶對德國、日本、瑞士品牌的忠誠度很高，中國品牌常被貼上“中低端”的標(biāo)簽。成功的關(guān)鍵在于如何將“中國制造”的性價(jià)比優(yōu)勢與“深入本地”的渠道和服務(wù)能力結(jié)合起來，通過精準(zhǔn)的市場定位、可靠的合作伙伴和完善的售后服務(wù)，中國機(jī)床工具企業(yè)必在這一充滿活力的市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。
 

　　來源：協(xié)會“越南機(jī)床展”考察小組